高纪凡：破除内卷穿越周期需要先做三件事
尊敬的各位领导、各位专家、各位嘉宾，大家好！刚才各位领导、专家的演讲确实是一扫光伏现在的阴霾，刚才我们前董事长说了内卷外堵的局面正在被破局，尤其我们朱共山董事长更是用宏大的展望，给这个行业带来了新的发展方向。
目前整个行业关心的是什么呢？第一个是如何穿越周期，第二个如何破内卷式竞争？我就结合天合光能过去几十年来在光伏行业穿越周期过程中间的成长，我们的实践，我的思考给大家做一个分享。讲得不对的地方，请大家批评指正。
光伏行业现在处于寒冬，这件事情是毫无疑问的，特别是光伏的制造产业链。这个数字大家可以看一下，2024年和2025年一季度，整个主产业链的企业的亏损达到了四百多亿元。实际上这个里面还不止这个数字，因为这些企业除了主产业链，还有其他的产业链。大概剥离以后，主产业链的企业的亏达到600亿元，其他的辅材设备企业也是大幅下降。所以总的来讲，光伏产业目前处在一个周期的底部，特别从资本市场可以看到，它的整个的市值是大幅度的下滑了。
当然现在几个挑战大家也知道。内卷是根本问题，而且内卷也外溢到了全球的市场，供需失衡应该说越来越严峻。就在国家发改委今年2月份开了这个电视电话会议，严禁上新的产能的情况下，过去的几个月来还有大量的新产能还在上网，加剧了内卷的竞争。所以破除内卷式竞争是根本和关键。当然，对破除内卷式竞争，中央政府特别是习近平总书记多次强调，要解决这个问题。国家市场监管总局、国家发改委等部门也在着力地和行业一起寻找破除内卷式竞争的方法。这一点我想大部分的企业也都参与进去了。所以应该现在处在一个我们行业在政府的引导下，积极的去解决破除内卷式竞争，走向更高质量发展的一个关键期。
天合光能28年来是多次穿越周期实现韧性的增长。我们的密码是什么呢？就是坚持创新。在这里给大家分享一下几次周期的背景，以及天合光能如何穿越周期的情况。
2008年全球金融危机，那个时候中国的光伏99%的市场全在海外。金融危机以后，包括欧盟和很多海外市场国家出现了断崖式的市场需求的下降，光伏行业一夜之间进入寒冬。在这个情况下，天合光能凭着以客户为中心的理念，那一年初五我就带着我们的团队去了欧洲，一个礼拜跑了七个国家，35家客户，最后找到了为客户能够持续应用这个产品的解决方案。所以那一年在行业下滑的基础上，我们增长了一倍，成为了全球前十位的光伏组件企业。
在这以后，到了2010年，4万亿的刺激对光伏行业来说又是一个大的高潮，当时全国有43个城市要建千亿级光伏产业园，又一次热潮造成了产能的快速的增长。那轮大洗牌历时了三年，但天合光能在那个时候创建了光伏科学与技术国家重点实验室，着力创新，而没有在产能扩张上做过多的投入。所以那次周期过去以后，我们在2014年光伏组件出货量成为了全球第一。
成为全球第一以后，我们很害怕，因为那个时候行业有个魔咒，谁成为了行业第一以后，过几年这个企业就会出现重大的问题，会进入困境。所以我们都在想，我们从哪往哪走？仅仅成为一个制造业的第一，未来肯定是不持久的。所以我们就确定了双轮驱动，把光伏智慧能源整体解决方案作为未来我们的发展方向。我们培育了储能分布式智慧能源及综合智慧能源等等新的解决方案的业务。后来2018年又遇到了新的政策调整，那个时候分布式解决方案有上万家的企业在行业里面。这次调整以后，大量的企业退出，天合光能的分布式智慧能源平台，也就是天合富家成为了行业的龙头。从2023年开始，光伏行业又进入新一轮的调整期。在这个情况下，天合光能以光伏储能解决方案、数字能源的全面创新，从一个产品的全球领先者走向全面解决方案的领先者，正在突破和发展的过程中间，也是我们穿越这轮周期和破除内卷式竞争的举措。
下面给大家汇报。天合光能总体而言，它的由于刚才说的产业布局特征，因为我们有超过三分之一的业务不是来自于光伏制造，而是来自于解决方案，而这个比例在未来的两三年中间将会增加到50%以上。所以去年我们的经营性现金流还是比较好的。附加业务的毛利，解决方案接近20，数字能源超过50，储能快速增长，今年在去年的基础上大概会倍增。
技术创新是光伏行业可以说它的一个最关键的举措。从晶体硅到钙钛矿叠层，技术到专利持续保持领先。总书记特别强调保护知识产权就是保护创新，中国光伏行业的知识产权保护也越来越受到国家和社会的重视。
刚才朱董事长在报告中间也谈到了，过去光伏行业这么一个高科技特征的行业，为什么变成这样，其中一个就是知识产权保护没有受到应有的重视和应有的法律的保护。但是现在不一样了，这一轮的光伏的再发展的新阶段，知识产权保护也将进入新阶段。从中央到国务院都在非常重视知识产权保护。天合光能在光伏科学技术全国重点实验室的基础上，我们的钙钛矿专利全球第一，2024年我们的申请专利量全球第一，海外专利申请量全球第一，发明专利授权量全球第一，34次创造了光伏电池和组件的效率和功率的世界纪录，今年就打破了四次了。特别是在晶体硅到晶体钙钛矿叠层的突破方面，取得了重大的新的进展，开启了钙钛矿晶体硅叠层时代，组件产业化的新的时代。今年我们要建钙钛矿中试生产线，它的效率在原来晶体硅组件效率的基础上要提升四个百分点以上，可以说一个钙钛矿集成电池的新时代已经来临。
所以我们这个行业里面，现在大量的企业还在争什么TOPCon好还是BC好，还是HJT好，我认为没有任何的意义。这三个N型技术都是伯仲之间，在不同的场景有一些优势。未来随着钙钛矿叠层电池来临，才是真正的技术进入一个新的历史阶段的关键。所以大家不要再争这些晶体硅的各自的优势了。谢谢。而且这些争论会进一步误导这个行业现在的一些过度投资。
在产品创新方面，我们除了光伏，在储能的系统，智能跟踪支架，以及像比如说新能源+AI的系统解决方案方面等等，我们都在全面的进行创新。所以天合光能也从一个产品加解决方案双轮驱动的企业，正在走向全面解决方案。就像刚才几位董事长讲的一样，未来供给端是充分的，但是需求侧，不管是各种需求，现在我们是远远没有满足。如果说我们以市场的需求为方向，把绿色能源的解决方案满足了，才是未来应该做的事。
为此我们有一个叫六脉神剑的战略成功支撑，给大家简要汇报一下。
这个是我们的以AI支撑的四位一体的解决方案。另外首先第一还是科技创新和产业创新融合，为客户创造价值。我就不展开了。第二个是品牌，从产品品牌走向解决方案的品牌。第三个就是全球化3.0。现在行业整个全国都在谈，叫不出海就出局。光伏行业实际走的更早，20年以前我们就出口，十年以前那个时候由于双反的原因，我们就出海了。但现在仅仅出海也不行了。所以现在要是3.0，就是构建全球化的本土化的整体解决方案能力，才能够为全人类服务。另外生态型，过去是链主生态，未来应该做协同生态。特别在政府的引导下，一起来构建一个行业自律协同的发展新生态。数字化大家都知道，从过去的数字化、信息化走向AI时代的智能化。最后一个是产投协同，就是行业之间要构建一个联合的投资生态，一起来构建护城河，打造新生态。
从价格内卷就走向价值创造的转变，就是以场景为中心，来进行构建新的绿色能源的体系，有巨大的空间。所以简单的讲，光伏行业将会从原来的制造为王走向解决方案为王的时代。
对于制造行业或者光伏行业来说，现在要破内卷，穿越周期，整个行业有三件事情要做。
第一个行业整合。刚才朱董事长说了，硅料现在已经开始了大整合。现在的中下游的拉晶切片、电池组件也将要进行大整合。这个整合不是说简单的小整合，小整合没用。很多媒体说现在破了一些企业就好了，不可能，因为这些破了企业产能没解决，这个行业照样是不能解决问题的。只有采取大整合，从过去的竞争局面形成更好的合作局面，才能够解决行业的内卷的问题。
第二个是严控产能。在这个情况下，在中央明确再去上任何产能都是害人害己的事，加剧内卷。所以在这个时候，不管你什么技术，我认为没有必要也不允许上任何产能。我相信国家有关部门也会进行严肃的查处。
第三个，加强知识产权保护。光伏行业我们的专利量在全球是遥遥领先，为什么最后达成没有门槛的一个行业呢？就是知识产权保护不行。这一次中共中央和国务院也是下了决心要保护知识产权，引领行业高质量发展，促进新质生产力的发展。好，谢谢大家。