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非洲市场发展状况和趋势展望
作为全球日照条件和资源最好的地区之一，非洲市场的发展一直受到光伏产业的关注。但是受制于资金、政策和环境等多个因素的影响，非洲市场的发展速度一直滞后于其他市场。近年来，随着国际金融支持的进入和强化，非洲市场开始逐渐发展。根据BNEF的预测，非洲未来10-15年（到2030年）可再生能源占比会从当前的27%提高到45%。但受到本子资源禀赋，尤其是非洲北部相对丰富的水资源，在可再生能源中增速最快的依然是水电。当前全非洲处于待招标和已招标待建的非水可再生能源项目总量为3.8GW。但图一总结的市场结构层面看，光伏的占比在未来几年还是能得到显著的提升。
图一：非洲市场能源结构预测
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1. 市场规模分析
非洲当地的光伏项目短期看集中在南部（南非、纳米比亚等），中期看包括加纳、肯尼亚、尼日利亚和埃塞俄比亚部分地区都有较好的发展潜力。图二总结了非洲在建和待建光伏项目的分布情况。在非洲南部地区，电网条件和当地光伏发展成熟度有高度的相关性，电网相对健全的国家和地区，光伏的发展也相对较密集。非洲北部地区，当前看光伏项目的分布相对较稀少。一方面源自当地已有的水电和火电资源，另一方面也和这些国家的政策导向有着一定的关系。
此外，非洲市场呈现出显著的聚集效应，成熟市场的发展速度显著领先于非成熟市场。
图二：非洲在建光伏项目分布
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在绝对市场规模上看，基于IHS的预测非洲市场的增长主要依靠大型地面电站的发展，而分布式的发展，尤其是户用的发展非常有限。
图三：非洲光伏装机量预测
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2. 政策驱动分析
非洲市场的政策类型可以分为三类：
第一类是政府投资和私人资本共同驱动模式（一般采用PPP类型），以埃塞俄比亚为代表，国际金融机构（World Bank）提供资金支持，当地政府以特许权等模式入股，同时吸引海外投资者开发当地的光伏项目。
第二类是招标下的私人资本投资模式，以南非为代表，这种模式曾经使得南非成为非洲最大的光伏市场，甚至一度占据50%以上的份额。但是近年来，随着PPA的持续降低，以及优质资源的减少，南非逐步从单纯PPA转向碳税，以强化市场机制对光伏投资的促进作用。（南非2019年开始推行碳税）
第三类是FIT下的海外资本投资模式，以赞比亚和多哥为代表，结合当地的电网发展光伏和微网相结合的项目。在这些国家，电网玩玩还是光伏发展的制约，因此以项目建设和电网投资并行推进为主要模式。
3. 非洲光伏电价分析
近年来，非洲加快了光伏项目招标，尤其赞比亚和南非等地。但是相比其他国家，非洲市场的项目招标局限在1-1.5年的即期项目。电价方面，非洲招标的光伏电价水平处于相对较低但高于中东等地。
图四：非洲当地招标电价分析
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分布式方面，非洲主要国家之间的光伏度电成本差异较大，结合当地的居民侧和工商业侧的电价，光伏用户侧平价在部分国家能实现，但收益性并不显著。这也很好解释了为什么非洲分布式发展的难度较大。
图五：非洲分布式光伏用户侧经济性分析
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常州天合光能有限公司公平贸易工作站
2018年8月23日