【新市场 • 新视野】全球光伏新兴市场需求解析—亚太地区：柬埔寨

一.柬埔寨基本数据

柬埔寨总人口数约1,700万人，近年柬埔寨年均GDP成长率大致维持在7%上下经济成长快速，然而今年受到新冠肺炎疫情影响，市场预期将使得柬埔寨经济也连带受到拖累，可能是自1995年以来经济表现最差的一年。另一方面当地长年以来贫富差距问题严重，资源分配不均，在加上工会领袖被捕，使得当地民众和政府关系激化对立，对今年经济的冲击更是雪上加霜。目前国际信评机构穆迪给予柬埔寨B2的评级。

地理位置上，柬埔寨西部和西北部与泰国相邻，东北部则和寮国相接，东部和东南部则紧邻越南。柬埔寨中南部地区为平原，东、西、北部则为高原及高地地形。

气候条件上，当地为热带气候，气温高、雨量多，长年气候多为夏季，平均气温约在摄氏27度，12至来年1月分则约在摄氏24度左右。

二. 柬埔寨再生能源发展概况

柬埔寨再生能源发展仍在十分初期的阶段，目前柬埔寨仍受限于当地电网布建不足，基础建设未臻完善的窘境，使得政府将再生能源的开发顺位摆在后面，柬埔寨官方也并未拟定具体的再生能源发展方向甚至目标。而亚太及东亚经济研究机构(Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA))则在发布针对柬埔寨基本能源计划(Basic Energy Plan for Cambodia, BEPC)中表示，建议柬埔寨政府可拟定在2030年实现光伏加生质能发电量满足整体用电需求10%的目标。

水电是柬埔寨再生能源发电的主要来源之一，其他再生能源开发状况较好的项目则为生质能及光伏。在这当中，生质能发电仰赖当地从事以农业为主的经济发展模式，得藉由供应木材发展生质能产业，而光伏则透过当地丰沛的日照资源，加上太阳光得以触及到较偏远的地区安装离网项目，同时光伏近年也获得了亚太开发银行(Asian Development Bank, ADB)的融资机会，使得行业发展渐有起色。而风电则因天然条件不足在当地并未有发展机会。

截至2019年底，柬埔寨水电占所有再生能源装机量比重约90%，光伏约7%，生质能则为3%。

三. 柬埔寨光伏发展概况

尽管柬埔寨政府欲透过发展再生能源解决部分供电不足的问题，然而诚如前述分析，柬埔寨政府并未对再生能源甚至光伏拟订具体发展目标。过去外界对于柬埔寨发展光伏的潜能抱持乐观态度，但碍于基础建设、财务状况以及缺乏具体目标和措施等因素下导致光伏发展迟迟未能起步，项目开发不如预期。

近年柬埔寨政府较受人瞩目的是在2017年政府宣布将打造一座规模100MW的国家级光伏电站，目前该座电站已在2019年完成60MW的竞标，剩余的40MW尚未有进一步的消息释出。除此之外2019年为满足电力普及化，柬埔寨政府也在当年陆续批准了规模140MW及120MW的光伏项目开发计划，据悉在这当中已有部分项目已相继在去年和今年陆续供货组件。

今年柬埔寨能源机关曾对外表示将在未来10年内暂缓水电开发，转而朝向光伏、天然气等资源进行探勘研究，具体政策仍在研拟，目前柬埔寨光伏尚在起步阶段，在政策及配套措施未臻完善底下，市场成长幅度以及延续性预计将十分有限，然而若这些问题能顺利改善，政策能够更加明确下，柬埔寨光伏或将有获得巨幅成长的机会。

四. 柬埔寨组件进出口分析

2019年自中国出口至柬埔寨的组件数量约118MW，远优于2017-2018年度的出口表现，主要原因或将来自于满足大型竞标及IPP项目需求所致。从目前的需求数量来看，2020-2021年的出货量有机会维持和2019年相近的水平，然而未来若政策和配套措施明朗及健全下，出货量有望迈向新的高峰。

五.总结

柬埔寨再生能源以水电为主，其次为光伏和生质能源，近期政府已声明将会把焦点放在发展光伏和生质能源上，未来安装光伏和生质能源的比重或将得到提升。

柬埔寨光伏尚在萌芽阶段，本地的光伏供应链未臻成熟，因此组件采购、项目安装等多半需仰赖海外业者的力量完成。另一方面，由于政策上的不明确以及基础建设落后等因素，导致过去光伏的发展速度较为缓慢，近年由于大型项目的开发计划让市场需求有了起色，然而长期来看市场是否能够持续成长甚至长远发展，政府政策、相关配套措施，以及基础建设的完整性依旧扮演重要的角色，这些运营模式万善之下，柬埔寨光伏才较可能有大鸣大放的表现。